CIA-Agent JJ (Dave Bautista) ist eine wandelnde Kampfmaschine. Aber nach einer völlig missglückten Undercover-Mission er von seinem Boss (Ken Jeong) noch eine letzte Chance: Gemeinsam mit der verschrobenen Bobbi (Kristen Schaal) soll der hünenhafte JJ in Chicago die Wohnung einer jungen Witwe (Parisa Fitz-Henley) überwachen – mitsamt ihrer Tochter: Der wohl langweiligste Job der Welt.
Kate ist die Witwe des Bruders von Viktor Marquez (Greg Bryk), eines gesuchten Schwerverbrechers, der möglicherweise Kontakt mit seiner Ex-Schwägerin aufnehmen wird. Erst vor kurzem ist sie nach Chicago gezogen, um ein neues Leben anzufangen – worunter vor allem Sophie leidet. Die hochintelligente Neunjährige fühlt sich einsam und findet in ihrer Klasse keine Freunde.
Die aber kommt dem ungeschickten Muskelpaket auch schnell auf die Schliche und enttarnt ihn als Spion. Doch statt ihn auffliegen zu lassen, bietet sie einen Deal an: ihr Schweigen gegen sein Spionage-Knowhow! Widerwillig lässt sich JJ auf den Handel ein und stellt bald fest, dass er Sophies entwaffnendem Charme nicht gewachsen ist – und von der vorlauten Göre noch eine Menge lernen kann...
Schnell wird JJ zu einem Freund der Familie, doch als ihm seine Chefin auf die Schliche kommt, wird ihm fristlos gekündigt. Der denkbar ungünstigste Zeitpunkt denn: Viktor Marquez treibt weiterhin sein Unwesen und plant, in das Apartment seiner Ex-Schwägerin Kate einzudringen. Nun wird JJ sein ganzes Können brauchen, um seine beiden Schützlinge zu retten...